داستان درباره‌ی “پاپی”، ملکه‌ای قدرتمند و درگیر با سرنوشتیه که باید همسرش “کاستیل” رو از چنگال ملکه خونین نجات بده. اما این فقط یه عملیات نجات نیست؛ این یه جنگ تمام‌عیاره بین دو ملکه، بین دو قدرت، بین دو سرنوشت. پاپی باید با قدرت‌های باستانی روبه‌رو بشه، با پیش‌گویی‌هایی که می‌گن خودش قراره نابودگر باشه، و با عشقی که ممکنه همه‌چیز رو تغییر بده.

داستان درباره‌ی دختری به اسم لیلاست؛ یه دختر نیمه‌شیطان، نیمه‌گاراگویل که با یه بوسه می‌تونه روح هر موجودی رو بگیره. اون عاشق زین شده، ولی نمی‌تونه لمسش کنه. تا اینکه با راث آشنا می‌شه؛ یه شیطان خوش‌تیپ و مرموز که نه‌تنها از بوسه‌هاش نمی‌ترسه، بلکه رازهای زیادی درباره‌ی گذشته‌ی لیلا می‌دونه. حالا لیلا باید بین عشق، وظیفه و بقای دنیا یکی رو انتخاب کنه.